Китай: главный покупатель кокосового масла? 

Вот вопрос, который в последнее время всё чаще мелькает в отраслевых чатах и на профильных ресурсах. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как хотелось бы. Многие, глядя на общие цифры импорта, сразу готовы поставить Китай на первое место. Но если копнуть вглубь цепочек поставок, специфику применения и даже логистические коридоры, картина начинает ?плыть?. Давайте разбираться без глянца, как это бывает на практике.

Рынок: цифры против контекста

Безусловно, статистика говорит о колоссальных объёмах. Китай импортирует тонны кокосового масла, и эти цифры растут. Но здесь кроется первый нюанс: что именно считается ?кокосовым маслом?? В отчётности часто смешиваются фракции — и пищевое рафинированное, и техническое, и даже пальмоядровое масло, которое по кодам ТН ВЭД может проходить в одной категории. Когда ты ведёшь переговоры с поставщиком из Индонезии или Филиппин, эта разница становится критичной. Цена за тонну может отличаться в разы.

Второй момент — конечное применение. Огромная доля импорта идёт не напрямую в розничную сеть как бутилированный продукт, а в пищевую промышленность. Кондитерские комбинаты, производители полуфабрикатов, снеков — вот основные потребители. Они закупают масло определённых параметров, часто по долгосрочным контрактам, и их логистика выстроена иначе, чем у компаний, работающих с премиальным органическим сегментом. Поэтому, называя Китай ?главным покупателем?, нужно уточнять: главным по какому сегменту?

Лично сталкивался с ситуацией, когда крупный китайский переработчик заказал партию органического масла холодного отжима, но при приёмке отказался почти от 30% объёма. Причина — несоответствие по кислотному числу, которое было чуть выше заявленного в спецификации. Для них это был критичный параметр для их линейки ?здорового питания?. Для другого завода такая разница была бы несущественной. Это к вопросу о том, что рынок внутри Китая — не монолит.

Логистика и ?скрытые? игроки

Говоря о закупках, нельзя обойти стороной логистические цепочки. Значительная часть кокосового масла поступает в Китай не напрямую, а через трейдеров в Сингапуре, Малайзии или даже Европе. Эти компании консолидируют объёмы от разных производителей, проводят дополнительную очистку или смешивание (блендинг) и уже потом отгружают конечным потребителям. В статистике страной-импортёром может фигурировать Китай, но реальным ?покупателем?, формирующим спрос и спецификации, часто выступает именно такой трейдер.

Ещё один практический аспект — хранение. Кокосовое масло при неправильных условиях быстро прогоркает. Крупные порты вроде Шанхая или Шэньчжэня имеют современные резервуарные парки с контролируемой температурой. Но когда партия идёт, скажем, во внутренние регионы, возникают риски. Знаю случай, когда партия масла, предназначенная для одного производителя в провинции Шэньси, ?застряла? на промежуточном складе без надлежащего охлаждения. В итоге пришлось срочно искать локального переработчика, который мог бы её быстро утилизировать или переработать в технические цели, чтобы минимизировать убытки.

Кстати, о Шэньси. Это не только внутренний рынок, но и база для компаний, которые сами работают с маслами и могут быть потенциальными партнёрами или конкурентами в закупках. Например, компания ООО Шэньси Хайюань Экологическое Сельское Хозяйство (информацию о которой можно найти на snhy.ru), базирующаяся в ?Ореховой столице Китая? — городе Шанлуо. Они, специализируясь на грецком орехе и его маслах, имеют серьёзный резервуарный парк (у них есть хранилище на 5500 тонн). Такие игроки, обладая инфраструктурой и экспертизой в работе с растительными маслами, иногда также рассматривают кокосовое масло как дополнение к своему ассортименту или для создания купажей.

Спрос: тренды против реальности

Много говорят о буме ?суперфудов? и здорового образа жизни в Китае, который и двигает спрос на кокосовое масло. Это правда, но лишь отчасти. Премиальный сегмент organic, cold-pressed действительно растёт, но его доля в общем объёме импорта пока невелика. Основной драйвер — всё та же массовая промышленность.

Интересное наблюдение: спрос сильно зависит от региональной кухни. В южных провинциях, где традиционно больше используют кокос, проникновение масла в HoReCa (рестораны, отели) выше. На севере оно чаще воспринимается как экзотический или специализированный ингредиент. При продвижении продукта это приходится учитывать в первую очередь.

Был у меня неудачный опыт попытки продвижения фасованного кокосового масла для жарки в сети ресторанов в Пекине. Шеф-повара хвалили вкус, но отказывались от контракта — цена за литр была несопоставимо выше, чем у привычных им рафинированных подсолнечного или арахисового масел. Для них экономическая целесообразность перевесила все ?здоровые? преимущества. Тренд трендом, а калькуляция себестоимости блюда — вещь неумолимая.

Конкуренция со стороны других масел

Рассуждая о позициях Китая на рынке кокосового масла, нельзя игнорировать контекст всего рынка растительных масел. Внутри страны мощно развито производство рапсового, соевого, арахисового масел. Цена — их главное оружие.

Кокосовое масло часто вынуждено конкурировать не само с собой, а в нишевых применениях с пальмовым маслом. У них частично пересекающиеся сферы использования в кондитерской и непищевой промышленности (например, в косметике). И здесь пальмовое масло, как правило, выигрывает по цене. Поэтому рост импорта кокосового масла иногда сдерживается не отсутствием спроса, а простым экономическим расчётом производителей конечной продукции.

При этом есть устойчивые ниши, где замена почти невозможна. Определённые виды выпечки, кондитерские глазури, премиальные косметические линии — там специфические свойства кокосового масла (температура плавления, текстура, запах) делают его незаменимым. Вот за эти ниши идёт самая серьёзная борьба среди поставщиков.

Прогнозы и личные соображения

Так является ли Китай главным покупателем? Если брать валовые объёмы — вероятно, да, он в числе лидеров, а по некоторым сегментам — безусловный лидер. Но если говорить о рынке как о структурированной системе со спросом, логистикой, переработкой и конечным потреблением, то это скорее самый крупный и сложный узел спроса, состоящий из множества разных, иногда слабо связанных между собой рынков.

Будущее, на мой взгляд, за дальнейшей сегментацией. Спрос на массовое, дешёвое масло для промышленности останется и, возможно, будет расти вместе с отраслью. Но более интересная динамика будет в сегменте специализированных, чистых, traceable масел с чёткой историей происхождения. Здесь Китайский потребитель становится всё более разборчивым.

Компании, которые хотят здесь работать, должны быть готовы не просто поставлять товар, а встраиваться в цепочки создания ценности. Возможно, как та же ООО Шэньси Хайюань Экологическое Сельское Хозяйство, которая сделала ставку на органическое происхождение и глубокую переработку грецкого ореха под брендом ?Дачин Ипин?. Для кокосового масла аналогичный путь — это не просто импорт, а, возможно, создание совместных предприятий у источника сырья, контроль над качеством от плантации до танкера и умение донести эту ценность до конкретного, всё более требовательного китайского покупателя. Это уже не вопрос статистики импорта, а вопрос стратегии и глубины погружения в бизнес.